Netflix presentó una oferta revisada y simplificada para la adquisición de Warner Bros. Discovery, para mantener el mismo valor económico que su propuesta anterior, pero con un pago totalmente en efectivo, de acuerdo con un comunicado difundido por la compañía de streaming. La operación se mantiene valuada en 27.75 dólares por acción, sin cambios en el precio ofrecido a los accionistas del conglomerado de cine y televisión.
La propuesta busca avanzar en un proceso que desde hace semanas se encuentra marcado por una competencia directa con Paramount Skydance, empresa que también ha intentado adquirir Warner Bros. Discovery, aunque sin éxito hasta el momento.
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Nueva oferta de Netflix por Warner Bros busca certeza para accionistas
Netflix señaló que la nueva estructura de la transacción tiene como objetivo brindar mayor certidumbre a los accionistas de Warner Bros. Discovery y acelerar los tiempos para la votación correspondiente. A diferencia de la propuesta inicial, que contemplaba un componente accionario equivalente al 16 por ciento, la empresa ahora propone cubrir la totalidad del monto en efectivo.
De acuerdo con la plataforma, este ajuste permitiría que los accionistas de WBD puedan votar sobre la operación a partir del mes de abril, reduciendo la complejidad financiera del acuerdo y facilitando su evaluación.
Detalles de la propuesta de Netflix para adquirir Warner Bros
La oferta inicial fue presentada a principios de diciembre e incluye la adquisición de los estudios Warner Bros. y la totalidad de HBO, tanto sus canales de televisión como la plataforma de streaming HBO Max. El valor total de la operación asciende a 82 mil 700 millones de dólares, incluida la deuda, o 72 mil millones de dólares sin pasivos.
La transacción se realizaría tras una escisión corporativa que separaría estos activos de una cartera de canales de televisión, entre los que se encuentran CNN y Discovery, como parte de una reorganización del conglomerado.
Paramount Skydance mantiene disputa legal
Por su parte, Paramount ha propuesto adquirir la totalidad de Warner Bros. Discovery, incluyendo su portafolio completo de canales de televisión. Su oferta pública de adquisición, que valoraba la empresa en 108 mil 400 millones de dólares, fue rechazada en dos ocasiones, la más reciente el 7 de enero.
Tras estos rechazos, Paramount Skydance acudió a la justicia estadounidense para exigir que Warner Bros. Discovery proporcione a sus accionistas información adicional sobre el proceso de compra. El consorcio argumenta que el consejo de administración mantiene una comunicación favorable a Netflix, lo que, a su juicio, limita la transparencia y el acceso equitativo a la información para los inversionistas.
